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2月4日晚間,巴西法院命令Vale停止其8個壩的運營。在這8個壩中,有3個是建造在上游的,且早已處于非運營狀態(tài)。另外5個采取傳統(tǒng)方法建造的壩中有4個用于處理沉積物,只有Laranjeiras大壩是為Brucutu鐵礦提供尾礦處理。而停止該尾礦壩將使得Brucutu礦山停止運營,其年產(chǎn)量為3000萬噸,為Vale第二大礦山,并導(dǎo)致Vale宣布不可抗力因素,將影響其鐵礦石合同的正常履行。Brucutu的暫停運營不包含在此前4000萬噸的停產(chǎn)計劃內(nèi),再次超出市場預(yù)期。
受礦難事故影響,1月28日圣保羅股市開盤后,淡水河谷公司股價大幅下挫20%。中國春節(jié)期間,國際鐵礦石期貨價格繼續(xù)走高,2月8日,新加坡鐵礦石期貨價格漲至90美元/噸上方,創(chuàng)2014年以來 水平。此前2月1日大商所鐵礦石主力期貨合約收盤報價621.5元/噸,漲幅達6.33%,創(chuàng)2017年4月以來新高。
A股鐵礦石概念股也同步大漲,其中,海南礦業(yè)和宏達礦業(yè)兩家公司表現(xiàn)突出。
中建投證券鋼鐵有色研究團隊稱,目前來看,Vale礦難事故后續(xù)如何演繹尚存諸多變數(shù)。不過,改變2019年鐵礦石供給過剩將是大概率事件。原本預(yù)計2019年有4000萬噸新增鐵礦石供給,Vale礦難對其2019年產(chǎn)量的影響也將在這個量級。再考慮到2018年下半年已有越來越多跡象顯示鐵礦石已重建供需平衡,此時供給出現(xiàn)重量級收縮大概率提振2019年鐵礦石行情。預(yù)計2019年鐵礦石有望成為商品中的“明星”品種。
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