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回顧這一波行情,焦炭緊缺鋼廠減產(chǎn)是基礎(chǔ),黑色系助推市場做多,緊接著礦石、焦炭價格繼續(xù)上揚進一步推升鋼企生產(chǎn)成本,同時市場成交也配合著活躍起來,成品材價格就此一路水漲船高。而時間來到本周初,市場行情出現(xiàn)轉(zhuǎn)弱苗頭,伴隨著市場的大幅殺跌,價格轉(zhuǎn)入下行通道。價格下跌可以說在所有人的“期盼”和意料之中,但跌下來了,問題又出現(xiàn)了:后期市場怎么走,會跌到什么價位?首先,從成本方面來看,隨著整體市場的走弱,進口礦市場價格開始下跌,且成交量比較慘淡。在經(jīng)過前期一波行情大漲之后,15日開始鐵礦石期價格均出現(xiàn)大幅回落,貿(mào)易商報價跌幅平均為15-20元/噸,盡管鋼廠庫存依然維持低位,但是短期在買漲不買跌心態(tài)驅(qū)使下,鋼企保持觀望態(tài)度。
后期考慮到季節(jié)性需求減弱因素,未來鐵礦行情或?qū)⒁恢碧幱谙滦型ǖ喇斨小6固糠矫鎭砜矗M管出現(xiàn)了回調(diào),但是市場保持強勢,市場依然心態(tài)良好。鋼廠庫存維持低位運行,與焦企博弈仍處弱勢地位;華北、華東、西北部分焦鋼企業(yè)跟漲100-150元/噸,華中部分焦企預(yù)提漲150-200元/噸;近期部分大礦煤價上調(diào),原料端支撐焦價。其次,從鋼廠生產(chǎn)情況來看,本周Mysteel調(diào)查的139家建材鋼廠,周開工率為77%,周環(huán)比0.7%;實際周產(chǎn)量320.29萬噸,周環(huán)比0.85萬噸;建材鋼廠廠內(nèi)庫存總量為2828萬噸,周環(huán)比130萬噸,降幅74%,年同比90%。綜合來看,后期礦價有望走低,而短期焦炭強勢依舊。
而本周熱軋板卷生產(chǎn)企業(yè)整體開工率為988%,環(huán)比上周13%,鋼廠周年化產(chǎn)能利用率為837%,較上周20%,鋼廠開工率與產(chǎn)能利用率較上周均有所。上周熱軋鋼廠廠內(nèi)庫存為712萬噸,較前一周約65萬噸,周環(huán)比降67%,年同比降133%。從調(diào)研數(shù)據(jù)來看,建材產(chǎn)量依然在小幅下降,而熱軋板卷開工率略有回升,整體鋼廠廠內(nèi)庫存降幅明顯。再次,鋼材社會庫存繼續(xù)下降。統(tǒng)計,截止上鋼材社會庫存連續(xù)第五周下降,總量降至8424萬噸,其中建筑鋼材4657萬噸,環(huán)比13萬噸;板材類庫存總量3768萬噸,環(huán)比10萬噸。從對比數(shù)據(jù)來看,當前社會庫存量較節(jié)前統(tǒng)計的數(shù)值還要低近94萬噸,所以盡管價格出現(xiàn)了回落,但很顯然這并不是庫存壓力造成的。且從上面分析的鋼廠達產(chǎn)率以及產(chǎn)量來看,短期鋼廠產(chǎn)量很難大幅度釋放,尤其是熱軋產(chǎn)線開工率已接近飽和。
所以短期鋼材社會庫存大幅上漲概率不大。另外,近期環(huán)保問題再次受到部門高度。京津冀地區(qū)多地又發(fā)布了環(huán)保預(yù)警措施,而且是從預(yù)警,為了二級橙色預(yù)警,這意味著,從控制30%的污染物排放,了污染物排放50%的。意味著對將對鋼企、焦企等高污染企業(yè)進一步從嚴。另外,近期河南省霧霾嚴重,安陽地區(qū)PM5指數(shù)高曾超過300,屬于嚴重污染級別,老百姓日常生活也已受到較大影響,因此對工業(yè)更趨嚴格。環(huán)保風再次刮起,華中以及華北地區(qū)鋼廠生產(chǎn)或?qū)⑹艿捷^大影響。后,鐵路運輸路線飽和,影響鋼廠原料到貨速度以及成品材運輸。綜合來看,盡管目前鋼市行情出現(xiàn)了沖高回落的,且短期下行趨勢仍將延續(xù),但是從以上分析的幾方面來看,市場基礎(chǔ)依然,價格不存超跌回調(diào)的壓力,所以無需對后市悲觀,筆者認為,目前市場大的“空頭”于者過分擔憂的心態(tài),對于后期鋼市的價格,心比更重要!之后必有薄?很明顯,目前鐵路運輸處于“供。
“21”汽運新政以后,鐵路運輸迎來春天,統(tǒng)計,10月份鐵路貨源回升,裝車需求日均達到了22萬車以上,而10月份,鐵路貨運日均裝車車,同比15239車、增長12%。而鐵路貨運中,80%為黑色系的大宗商品,煤炭、礦石、鋼鐵運輸將受到不同程度影響。其次,隨著南方雨季來臨,下游用鋼需求疲弱,鋼市供需關(guān)系修復(fù),多頭資金獲利出逃,5月份鋼價暴跌。再次,鋼價跌至成本線附近,鋼廠開始減產(chǎn),跌勢告一段落。本輪行情,于高成本推動,煤炭市場以及運力出現(xiàn)供不應(yīng)求,當然也離不開炒作資金的攪動。10月份鋼價尚且是被“雙焦”推著往前走,后期炒作資金的加入,鋼價出現(xiàn)非理性上漲。隨著11月份層炒作資金,加上淡季需求疲弱,跟5月份行情一樣,多頭資金再次獲利出逃,受傷的,仍然是高價位進貨的流通商。本輪鋼價下跌的幅度,可能跟上一輪“過山車”行情類似,不跌到成本線不罷休,當前螺紋鋼仍有百元以上噸鋼利潤。
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