近期，關(guān)于山東 “粗鋼平控”的消息不斷，市場也有預(yù)期相關(guān)政策“很快落地”。對此，我網(wǎng)對主要鋼廠進行調(diào)研核實，結(jié)果如下：1、山東濰坊多數(shù)鋼廠表示，聽聞有粗鋼產(chǎn)量平控的消息，但尚未收到正式文件。2、山東濰坊目前尚未接到正式通知，因此暫未制定減產(chǎn)計劃，短期生產(chǎn)無影響。3、山東濰坊部分鋼廠表示，如果合金鋼板出現(xiàn)較大幅度的產(chǎn)量壓減情況，相關(guān)指標(biāo)會按照績效等級等標(biāo)準(zhǔn)分配給山東省內(nèi)各鋼廠，或?qū)?-12月的產(chǎn)量影響較大。根據(jù)統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，山東省1-6月粗鋼累計產(chǎn)量為3782萬噸，同比增131萬噸，增福3.6％；從產(chǎn)量、山東濰坊增量、山東濰坊增幅指標(biāo)來看，分別處于全國各省市第四位、山東濰坊第六位和第十位。根據(jù)目前市場消息，關(guān)于山東粗鋼產(chǎn)量的預(yù)期基本是持平或者壓減400萬噸左右，筆者按照這兩種情景進行推演的下半年產(chǎn)量情況如下：情景一（產(chǎn)量同比持平）： 2022年山東粗鋼產(chǎn)量為7600萬噸，若2023年和2022年產(chǎn)量持平，7-12月份粗鋼產(chǎn)量月均產(chǎn)量為636.3萬噸，日均產(chǎn)量20.75萬噸（下半年184天），較1-6月份月均產(chǎn)量增加6萬噸，日均產(chǎn)量下降0.15萬噸。情景二（產(chǎn)量同比下降400萬噸）：市場也有傳言，山東粗鋼全年可能有400余萬噸的壓減情況。如果按照400萬壓減粗鋼產(chǎn)量，則全年山東粗鋼在7200萬噸水平，下半年總產(chǎn)量在3418萬噸左右。下半年，月均產(chǎn)量為570萬噸、山東濰坊較上半年下降61萬噸，日均產(chǎn)量為18.58萬噸、山東濰坊較上半年下降2.32萬噸?？傮w來看，不管是產(chǎn)量持平還是產(chǎn)量壓減，下半年山東鋼廠的日均產(chǎn)量都將小幅下降。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，對成品材有一定支撐，對原料則有一定利空。

目前合金鋼板價格繼續(xù)上漲，整機成本上升，導(dǎo)致品牌廠利潤被壓縮，甚至逐漸虧損，品牌廠商不滿情緒推至高點，與面板廠之間價格博弈激烈，隨之面板備貨趨于理性；面板廠仍希望推動價格有預(yù)期的上漲，以達成全年扭虧的目標(biāo)，在前期大幅度稼動以后，近期在品牌廠試探性下調(diào)面板采購計劃的逼迫下，面板廠喊出8月下調(diào)稼動率的聲音以穩(wěn)定市場情緒；當(dāng)前品牌存在下調(diào)采購風(fēng)險，面板廠持續(xù)控產(chǎn)漲價的策略堅定，但漲價難度加大，漲幅將逐漸縮小。